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高源
2023年7月31日，博通股份披露重組草案，擬2.97億收購陜西馭騰能源環(huán)?？萍脊煞萦邢薰?5%股權(quán)，并募集配套資金不超過18859.5萬元。本次重組中，股份支付比例為63.50%，現(xiàn)金支付比例為36.50%。本次交易中，馭騰能環(huán)整體交易作價(jià)為5.4億元，較其所有者權(quán)益賬面凈資產(chǎn)增值4.48億元，增值率為475.84%。
增值率如此之高，說明博通股份對(duì)于馭騰能環(huán)確實(shí)很看好，也非常有“誠意”收購馭騰能環(huán)。
博通股份，其主營業(yè)務(wù)是高等教育，西安市國資委通過經(jīng)發(fā)集團(tuán)持有博通股份20.6%股份，為公司第一大股東。如果并購?fù)瓿?，那么?jīng)發(fā)集團(tuán)持股比例稀釋至17.73%，不過仍是公司實(shí)控人。目前，博通股份主營業(yè)務(wù)主要是通過持股70%的西安交通大學(xué)城市學(xué)院開展。
一家高等教育企業(yè)跨界環(huán)保？
業(yè)界分析，民辦大學(xué)是博通股份的核心資產(chǎn)，但規(guī)模小，營收空間難以突破，這點(diǎn)也表現(xiàn)在博通股份的業(yè)績報(bào)表中。有專家曾經(jīng)分析，民營大學(xué)的發(fā)展窗口期或許已不足10年。也就是說，市場(chǎng)似乎看到了民營大學(xué)的下行趨勢(shì)，而博通股份是否也是在為此提前做準(zhǔn)備呢？我們還不得而知。
不過，這并不妨礙博通股份要進(jìn)入“雙碳”目標(biāo)下炙手可熱的環(huán)保行業(yè)。
前有做招聘，搞信息的58同城，做房地產(chǎn)的榮盛發(fā)展，主服裝的報(bào)喜鳥和日播時(shí)尚，知名酒業(yè)公司五糧液等等，博通股份的選擇似乎也合情合理。只是不同的是，前述大多數(shù)企業(yè)都是沖著新能源賽道去的，博通股份聚焦的則是節(jié)能環(huán)保裝備和技術(shù)。
馭騰能環(huán)，成立于2010年，深耕節(jié)能環(huán)保，2022年在新三板掛牌，主營業(yè)務(wù)為面向焦化、鋼鐵、電力等高污染高耗能行業(yè)，在工業(yè)余熱回收利用領(lǐng)域，提供節(jié)能工程改造的核心裝備和技術(shù)，并通過合同能源管理(EMC)和工程總承包(EPC)的業(yè)務(wù)模式開展節(jié)能工程的方案設(shè)計(jì)、項(xiàng)目融資、節(jié)能環(huán)保裝備制造、設(shè)備采購、施工安裝、運(yùn)維保養(yǎng)、節(jié)能量檢測(cè)等綜合服務(wù)。
2022年，馭騰能環(huán)實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入158,624,342.07元，同比增長22.81%，歸屬于掛牌公司股東的凈利潤30,229,377.70元，同比增長30.88%。據(jù)悉，2023年，馭騰能環(huán)陸續(xù)拿到了陜西陜焦化工有限公司1.5億元干熄焦(EMC)項(xiàng)目、酒泉市浩海煤化有限公司4,581萬元上升管余熱回收利用(EMC)項(xiàng)目、貴州騏信實(shí)業(yè)有限公司1,200萬元上升管余熱回收(EPC)項(xiàng)目等，發(fā)展態(tài)勢(shì)看上去不錯(cuò)。
而本次收購?fù)瓿珊?，博通股份將轉(zhuǎn)向“雙主業(yè)”驅(qū)動(dòng)的業(yè)務(wù)體系。博通股份表示，本次重組有助于上市公司增加新的利潤點(diǎn)，有利于公司的長期發(fā)展；有利于上市公司把握節(jié)能服務(wù)行業(yè)的發(fā)展機(jī)遇，提升公司價(jià)值；增強(qiáng)馭騰能環(huán)資金實(shí)力，滿足其業(yè)務(wù)發(fā)展的資金需求。
4次重組失敗，時(shí)隔7年再布局，博通股份這次的重組計(jì)劃能成功嗎？
實(shí)際上，2009年博通股份欲將全部資產(chǎn)和負(fù)債與控股股東經(jīng)發(fā)集團(tuán)持有的經(jīng)發(fā)地產(chǎn)100%股權(quán)進(jìn)行置換，沒成功；2013年，博通股份計(jì)劃通過資產(chǎn)置換及發(fā)行股份購買資產(chǎn)的方式收購陜汽集團(tuán)100%股權(quán)，沒成功；2015年，博通股份希望收購南京芯傳匯100%股權(quán)，也沒有成功；2016年，博通股份第四次重組計(jì)劃搭上了中軟國際科技、上海華騰軟件的線，還是沒成功。
所以業(yè)界也在觀望，重組之路如此坎坷的博通股份是否能順利完成本次重組，切入節(jié)能環(huán)保領(lǐng)域，甚至可能會(huì)就此轉(zhuǎn)型。對(duì)此，環(huán)保在線也會(huì)繼續(xù)追蹤最新消息。
順便一提，博通股份在公告中表示，目前暫沒有收購馭騰能環(huán)剩余股份的計(jì)劃。
至于募資，博通股份擬向不超過35名符合條件的特定投資者發(fā)行股份的方式募集配套資金，擬發(fā)行的股份數(shù)量不超過本次重組前公司總股本的30%，發(fā)行價(jià)格定為18.60元/股，不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)的80%，發(fā)行數(shù)量10,139,516股，占發(fā)行后上市公司總股本的比例為13.97%(不考慮募集配套資金)。
值得一說的是，本次交易同樣有“對(duì)賭協(xié)議”，交易對(duì)手方作出業(yè)績承諾，2023年至2026年馭騰能環(huán)的歸母凈利潤分別不低于3000萬元、4000萬元、5000萬元、7000萬元，4年累計(jì)不低于1.9億元。
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